شعبده باز جوان "مارک"، خواب ماجراجویی های هیجان انگیز را می بیند. پس از آن "تیلا" را می بیند که طلب کمک دارد، زیرا خواهرش توسط غول عظیم الجثه ای ربوده شده است. سپس تصمیم می گیرند گروهی را جمع آوری کرده و به کمک خواهر تیلا بروند...

مارک و گروهش در حالی که از میان سرزمین‌های پر از هیولا می‌گذرند و توسط جایزه‌بگیرها تعقیب می‌شوند، در رقابتی نفس‌گیر هستند تا تمام قطعات «اسپور تاریک» را پیش از آنکه به دست جادوگری خبیث بیفتد، پیدا کنند.

در کشوری جنگ‌زده که گرفتار اژدهایی مخوف شده است، الن، یک زن نجیب‌زاده جوان و متکبر، عمه خود را در ماموریتی همراهی می‌کند تا یک عتیقه باستانی را به مراسم تاج‌گذاری مخفیانه پادشاه برحق برسانند.

داستان ویل، پسر یک چوپان که سرزمینش توسط یک اژدها ویران شده است.